Joindre automatiquement des PDFs aux courriels

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs documents Manava à joindre automatiquement à vos courriels. Ces documents peuvent être un devis, un reçu, une facture ou un avoir, des contrats ou d'autres documents que vous avez placés au préalable sur votre compte Manava.

1) Pour joindre automatiquement des documents à un email-type, afin qu'à chaque envoi ces documents soient joints :

Accédez au modèle du courriel-type (Paramètres / Courriels-types & documents / courriels-types). Cliquez sur le sélecteur de “Documents” 1.

Les documents proposés sont :

• devis
• reçu
• factures (proforma ou finalisée) d'acompte et de solde
• les contrats que vous avez placés sur votre compte Manava
• les autres documents (Conditions Générales de Location, fiche de police, etc)

Dans un modèle de courriel-type, il est important de sélectionner des documents qui existeront au moment de l'envoi (surtout si vous automatiser cet envoi). Par exemple éviter de sélectionner “Facture” puisque les factures ne sont pas générées automatiquement.

2) Pour joindre automatiquement des documents PDF à un email pour un client :

Accédez à la fiche Réservation, puis cliquez sur le bouton “Courriel” 1 ou sur le bouton “Actions” puis sur “Courriel”.

Cliquez sur le sélecteur de “Documents” 2. Les documents proposés sont :

• devis
• reçu
• factures (proforma ou finalisée) d'acompte et de solde
• les contrats que vous avez placés sur votre compte Manava
• les autres documents (Conditions Générales de Location, fiche de police, etc)

Sléectionnez les documents que vous souhaitez joindre à votre courriel.

Vérifiez bien la validité de vos documents joints automatiquement, notamment les factures, avant de valider l'envoi !

Et c'est tout ! Pour envoyez votre courriel, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton “Valider”.